ALEXANDRE RIOS

Sócio

arios@padismattar.com.br

+ 55 11 3185 6803

 

Alexandre é sócio com atuação especializada em direito consultivo empresarial, societário e financeiro. Possui uma prática diversificada e assessora clientes em fusões e aquisições, mercado de capitais, finanças estruturadas, regulação de companhias abertas e direito societário.

 

Antes de fundar o Padis Mattar Advogados, trabalhou por mais de 12 anos no Pinheiro Neto Advogados e foi associado estrangeiro do escritório Proskauer Rose, LLP, em Nova Iorque.

 

TRANSAÇÕES RELEVANTES

 

Assessorou:

 

Centerbridge Partners na formação de uma joint venture com a Vectis Partners para investimentos em ativos brasileiros

 

Castlelake, LP na reestruturação de dívidas no valor de BRL3,9 bilhões da Queiroz Galvão Energia S.A.

 

Noteholders no Exchange and Consent Solicitation das Notes 2019/2021 emitidas pela USJ S.A.

 

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. na aquisição do Grupo Trend

 

Localiza Rent a Car S.A. na aquisição da Hertz Brazil

 

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. em sua primeira emissão de Debêntures

 

Initial Purchasers na emissão de Green Bonds pelo BNDES (US$1.0 bilhão)

 

Initial Purchasers na emissão de US$500 milhões em Notes pela Klabin S.A.

 

Emissores e coordenadores em diversas ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil e exterior (IPOs, Follow-ons e emissões de Debêntures)

 

Instituições financeiras na estruturação de diversas operações de Pré-Pagamento a Exportação

FORMAÇÃO ACADÊMICA

 

The University of Chicago Law School

LLM (Master of Laws) – Direito

 

Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper)

Pós-Graduação – LLM – Direito Societário

 

FIA – Fundação Instituto de Administração

Pós-Graduação - Corporate Finance and Investment Banking

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

Graduação - Direito

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL INTERNACIONAL

 

Proskauer Rose, LLP

New York, USA

 

IDIOMAS

 

Português, Inglês

 

PUBLICAÇÕES

 

Getting the Deal Through: High-Yield Debt – Brazil Chapter (3rd Edition)

 

Análise da jurisprudência da CVM sobre o dever de divulgação de fatos relevantes Revista de Direito Empresarial – ReDE São Paulo, n. 5

 

Como Identificar um Fato Relevante

Revista Capital Aberto n. 84, Espaço Jurídico BM&FBOVESPA e ABRASCA Sia-Cia n. 1012